9.11.1.0
8.9.1.0
359,40 MB
Abfragen
- Ein Fehler bei der Verwendung von logischen Parametern in SQL-Blöcken wurde behoben.
- Abrechnungsdokumente im Excel Format können im xlsx Format ohne erweiterte Informationen mit neuer Methode schneller erstellt werden
- Abrechnungsdokumente im Excel Format können optional als xls oder xlsx und mit erweiterten Informationen erstellt werden
- Beim Erstellen der Excel Dokumente wurde der Excel Prozess nicht richtig beendet
- Beim Export der Abrechnungsdaten als Excel-Datei wird auch der Fälligkeitszeitraum exportiert.
- IBAN und Kontonummer anonymisiert/maskiert andrucken
- Zu einer Abrechnung lassen sich mit der rechten Maustaste die dazugehörigen Buchungen anzeigen.
- Abrechnungen werden im Verlauf aufgelistet.
- Anbieter können zusammengeführt werden.
- Anzeige der Datensätze bei Wiedervorlagen erhöht.
- Anzeige der Gruppierung für Buchungen korrigiert.
- Anzeige der Icons/Symbole im Verlauf wurde erweitert.
- Bei der Bestandsübertragung wird auch der Kundenname angezeigt.
- Bei gesetztem Filter werden die Spaltennamen und Buttons zum Bearbeiten des Filters angezeigt.
- Beim Import von unbekannten Dateien werden diese wieder mit Dateiendung gespeichert.
- Der Papierkorb für Dokumente kann nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch geleert werden.
- Dokumenten Attribute werden bei "Speichern als PDF" wieder korrekt gespeichert.
- Ein bereits gesetztes Land/Nationalität (z.B. im Vermittler, Kunden usw.) kann wieder geleert werden.
- E-Mail im Vermittler wird an dienstliche E-Mail Adresse gesendet (nur wenn diese leer ist, wird die private E-Mail Adresse verwendet).
- Fehler, dass die Programmbibliothek nicht mehr reagiert (Falscher Parameter) wurde behoben.
- Felder "verstorben" und "PEP (Politisch exponierte Person)" im Kunden können nicht mehr einen undefinierten Wert annehmen.
- Fortschrittsanzeige beim Erzeugen und Drucken der Abrechnungsdokumente mit benutzerdefinierter Vorlage korrigiert.
- Gesperrte und inaktive Depots werden wie Verträge markiert.
- Hinweis wird auch bei nur einem Datensatz korrekt angezeigt.
- Microsoft Office Version wird wieder korrekt ermittelt.
- Optimierung der Kundensuche (z.B. nach "mül").
- Scrollen per Mausrad wieder möglich.
- Seriendruck in der Historie beim Betreuerwechsel funktioniert wieder korrekt.
- Über den Menüpunkt "Angemeldete Benutzer" kann man als ADMIN einzelne Benutzer von der Datenbank abmelden.
- Unter "Verträge" kann nach dem Vermittler gefiltert werden.
- Unter bestimmten Umständen konnten Vorgänge nicht angelegt werden.
- Unterdepots werden entsprechend der Auswahl angezeigt.
- Update Informationen der Datenbank hinzufügen.
- Vermittler Änderungen können im Log angeschaut werden.
- Wenn das Speichern eines Dokumentes in einer Netzwerkfreigabe fehlschlägt wird ein zweiter Versucht durchgeführt.
- Wiedervorlagen und E-Mail-Erinnerungen in jeweils eigene Formulare verschoben.
- Word-Vorlagen werden wieder korrekt übersetzt gespeichert.
- Der Serienbrief, der nach einem Betreuerwechsel erzeugt werden kann, kann bei Kunden, die eine Postsperre haben, übersprungen werden.
- Sperren der Tabelle "LastProcExec" reduziert.
- Status E-Mail nach dem Ausführen eines Dienstes.
- Die Anzeige von Dokumenten wurde beschleunigt.
- Nur noch bestimmte Dateien werden im Container Format gespeichert.
- Beim Import einer Vorlage im RTF-Format bleiben die Platzhalter erhalten.
- Beim Erstellen der DTA/SEPA Buchungen kann die Vermittlernummer im Verwendungszweck hinterlegt werden.
- Kontoauszug wurde angepasst.
- Ein Fehler beim Import von GDV-Daten wurde behoben. Das Stornodatum wurde nicht korrekt gesetzt.
- Fehler beim Verwenden einer internen Vorlage im Mahndaten-Import behoben.
- Im GDV-Importer wird das Ablaufdatum der Verträge angezeigt.
- Mahndaten-Importer unterstützt auch interne Vorlage.
- Provisionsimporter hat unter bestimmten Bedingungen einige Verträge nicht gefunden.
- Status im Provisionsimporter korrigiert.
- Anbindsungsnummer des Betreuers im gefundenen Vertrag erst beim Import prüfen.
- Anzahl der offenen (nicht importierten) INEX-Dokumente wird im Navigationsmenü angezeigt.
- Dokumente in Vorgang speichern.
- Einstellungen für Anbindungsnummer hinzugefügt.
- Ergebnisse/Übersicht bei bestimmten Aktionen nicht neuladen (Dokument öffnen, Import-Aktionen, Export-Aktionen, Status und Importstatus setzen).
- Feld "Zeitpunkt der Lieferung" wurde in "Eingestellt Am" umbenannt, und es wird das komplette Datum mit Uhrzeit angezeigt.
- Gesperrte Verträge können ignoriert werden (Datenbank-Einstellung).
- Import von Dokumenten optimiert.
- Kontextmenü wurde übersichtlicher gestaltet (einige Punkte wurden in Untermenüs verschoben).
- Nur Vertragsdokumente automatisch importieren.
- Quelle und Anbieter als Suchparameter hinzufügen (nur verwendete Quellen und Anbieter werden zur Auswahl angezeigt).
- Quelle und Anbieter werden korrekt angezeigt (bisher wurde die Quelle als Anbieter dargestellt).
- Status Änderung bei mehreren Datensätzen korrigiert.
- Suche abbrechen wenn mehr als ein Vertrag gefunden wird.
- Ungültige Dateinamen beim Exportieren korrigieren.
- Verträge können auch dann gelöscht werden, wenn diese mit einem INEX-Datensatz verknüpft sind.
- Verträge können in Quelle und/oder Anbieter gesucht werden (Datenbank-Einstellung).
- Vertragshinweis wird in Meldung ausgeben, wenn Import dadurch verhindert wird.
- Vertragshinweis wird jetzt auch beim Import im Formular (und nicht nur im Dienst) berücksichtigt.
- Im Kunden kann die Anredeform (Du/Sie) gewählt werden.
- Ein Fehler bei der Kundensuche und der Option "nur gesuchte Verträge" wurde behoben.
- Prüfung der freien Plätze korrigiert.
- Als Dokumententitel kann beim Import der Dateiname verwendet werden.
- Abgerechnete und nicht abgerechnete Verträge können zusammen angezeigt werden.
- Die Entscheidung, mit welchen Rechenkernen Provisionsaufträge angelegt werden sollen, erfolgt am Anfang, nicht mehr während des Imports.
- Ein Fehler beim Einlesen wurde behoben. Die letzte Zeile wurde u.U. mehrfach eingelesen.
- Beim Erzeugen von Serienbriefen wird das Format PDF vorausgewählt.
- Das Erstellen von Serienbriefen für Vermittler wurde beschleunigt.
- Ein Fehler beim Bearbeiten von Tarifen (Häkchen "Bei BP-Provisionsauftrag gültige Vermittlerstruktur ermitteln" setzen, Anzeige bei neuem Journal) wurde behoben.
- Ein geänderter Karrieretitel wird hervorheben.
- Bei der Suche nach der Vertragsnummer kann in allen Journalen gesucht werden.
- In Vorgängen können Fristen ab dem Anlagezeitpunkt des Vorgangs gerechnet werden.