Abfragen

• Die Bedingung "Feldinhalt ist leer" wurde korrigiert.
• Neues Feld "Vertragssumme" für Verträge hinzugefügt.
• In der Ansicht wurde die Feldauswahl auf eine Tabelle umgestellt, um nach Feldnamen filtern zu können.

Allgemein

• Anpassung der Abfragenfelder in Abfragen und Serienbriefvorlagen
• Baumansichten können nun ebenfalls exportiert werden (zum Beispiel Provisionsaufträge als Excel Datei).
• Bei der Änderung des Tarifes im Vertrag und in der Antragserfassung wird auch die Sparte entsprechend mit geändert.
• Bei Telefonnummern ist die Landesvorwahl ein Pflichtfeld.
• Bei Vertragsanlage wird der Tarif zu Anbieter nach Anfang des Feldinhalts gesucht.
• Beim Anlegen von Schäden im Vertrag werden Fehlermeldungen besser ausgewertet.
• Beim Betreuerwechsel ist es möglich, den Betreuer und Abschlussvermittler zu leeren.
• Beim Empfänger einer SEPA/DTA-Überweisung ist die BIC optional (entsprechend der Datenbankeinstellung).
• Beim Vorschlagen des Ortes über die PLZ einer Adresse wird das Land berücksichtigt.
• Das Chromium Embedded Framework (CEF) wurde von Version 3 auf 4 aktualisiert.
• Das Feld im Benutzer für die Signatur/Fußzeile einer E-Mail wurde auf 1024 Zeichen vergößert.
• Der letzte Kilometerstand in KFZ-Verträgen wurde hinzugefügt.
• Die Abschlussvermittler- und Betreuerdaten werden in den Provisionsvorgaben wieder korrekt angezeigt.
• Die Änderungen zum vorherigen Journal werden wieder korrekt markiert (z. B. Feld Status und Hinweis im Vertrag).
• Die Lizenz wurde der Datenbank hinzugefügt und aus der Steuerung entfernt.
• Die Position für das Formular der Provisionsvorgaben wurde korrigiert.
• Die Schaltfläche "Alle Datensätze laden" wurde hinzugefügt, wenn mehr als ein Paket vorhanden ist.
• Dokumente lassen sich wieder löschen.
• DTA-Erstellung: Textkorrektur bei den Optionen -> "Keine Warnung vor dem Erstellen anzeigen"
• Ein Fehler beim Speichern einer Agentur wurde behoben.
• Ein neuer Familienstand "Lebenspartnerschaft" wurde hinzugefügt.
• Einstellung "aktiv/inaktiv" in den Verträgen zum Kunden wird gespeichert, und man kann nun in den anderen Vertragsmasken nach aktiven Verträgen suchen.
• Entfernen des Übernehmen-Buttons in den Dokumenten bei Scannerprogramme
• Es kann ein Vertrag ohne Tarif angelegt (Bestandsübertragung) werden.
• Es können wieder sowohl einzelne als auch mehrere markierte Dokumente per E-Mail gesendet werden.
• Es wurde 'zuletzt abgerechnet am' für Verträge hinzugefügt.
• GDV-Import: Die SK-Klasse bei Vollkasko wird korrekt übergeben.
• GDV-Importer ändert die Infozeile nicht mehr auf "Importiert".
• GDV-Importer: Internen Fehler beseitigt beim Aktualisieren einer Tierkrankenversicherung.
• Hersteller und Fahrzeigtyp werden anhand HSN und TSN nach einem GDV-Import nachgelesen.
• Importer: Kunden werden auch dann als unterschiedlich dargestellt, wenn es Unterschiede bei einem Doppelnamen gibt und nur einer übermittelt wurde.
• In der Liste der Vertäge lässt sich der komplette Anbietername anzeigen.
• In KFZ-Verträgen kann die HSN und TNS wieder manuell eingegeben werden.
• Kontoverbindung wird bei der Vertragsanlage nicht mehr automatisch vom Kunden übernommen.
• Nachdem der Administrator das Passwort zurückgesetzt hat, muss der Benutzer sein Passwort bei der nächsten Anmeldung ändern.
• Performanceverbesserung beim Abrechnungsdruck
• Policenimport überprüft vor dem Import, ob das Dokument schon importiert wurde.
• Policenimporter: Beim Zuordnen der Spalten kann man den "Zuordnung herstellen" Button wieder auswählen.
• Provisionsimporter: Bruttobeiträge können importiert werden.
• Provisionsimporter: Ausgehende Provision wird bei einer Belastung negativ angezeigt.
• Provisionsimporter: Es kann eine Antragsnummer optional zugeordnet werden, welche zusätzlich beim Kunden gesucht werden kann, um Verträge besser zu finden.
• Provisionsimporter: Falsche Fehlerbeschriftung bei fehlender Provision/Wertungssumme zur Berechnung des Provisionssatzes.
• Provisionsvorgaben können für alle offenen Karrieretitel mit einmal anlegt werden.
• Steuerung: Neuer Dienst für automatische Backups.
• Unter "Kategorie” wird die Kategorie der Vorlage eingetragen.
• Verbundene Wohngebäudeversicherungen können separat angelegt und über GDV importiert werden.
• Vertragsablauf ändert sich wieder nach dem Ändern des Vertragsbeginns beim Ändern des Vertragsstatus infolge des Anlegens eines Provisionsauftrages.
• Vertragstatus: Es kommt keine Fehlermeldung mehr, wenn ein ungültiger Vertragsstatus eingestellt ist.
• Warnhinweise bei Hinweisen für spezifische Sparten wurden gefixt.
• Warnhinweise werden pro Benutzer gespeichert.
• Wenn das Speichern eines Dokumentes in einer Netzwerkfreigabe fehlschlägt, wird ein zweiter Versuch durchgeführt.

Bestandsübertragung

• Bei der Bestandsübertragung können die Verträge auch anhand des Abschlussvermittlers gesucht werden.

Dienst

• Die Länder können wieder in einer lokaler Datenbank heruntergeladen werden.

Dokumente

• Beim Löschen einer Datei aus dem Papierkorb kam es zu einem Fehler, wenn sich diese in einem Dokumentenordner vom Typ "freigegebener Ordner" befindet.
• Die Suche von Dokumenten wurde durch die Spalte "Erstellt durch" erweitert (Anzeige und Parameter).
• Dokumente können auch ohne Objekt (Kunde, Vermittler usw.) in der Datenbank gespeichert werden. Diese Dokumente stehen unter dem Kontext "Global" zur Verfügung.
• Ein Dokument kann aus der Zwischenablage nur noch einmal eingefügt werden.
• Es lassen sich wieder mehrere Dokumente auschneiden und einfügen.
• Es wurde ein Fehler beim Verschieben einer Datei in einen Ordner behoben.
• Es wurde eine Vorschau für Dokumente hinzugefügt.
• In einigen Fällen konnte ein Dokument nicht korrekt gelesen werden und es kam zu der Datenbank-Meldung "Unbekannter Typ".

FiBu

• Auf dem Deckblatt der Abrechnung wird das Land in der Adresse nicht mehr doppelt ausgegeben.
• Auf dem Kontoauszug im Excel Dokument (2007+) (*.xlsx) und Open Document Spreadsheet (*.ods) Format wurde die Spalte „dv. USt.“ hinzugefügt.
• Auf dem Kontoauszug wird der gleiche Info Text wie auf den Abrechnungen ausgegeben (es wird das gleiche Datenbank Feld verwendet).
• Auf dem Kontoauszug wird der Kontoname nicht mehr mit ausgegeben.
• Auf dem Kontoauszug wurde das Feld für den Namen vergrößert.
• Der Kontoname wurde beim Ändern des Namens einer Person nicht korrekt übernommen.
• Die interne Nummer und die Anzahl der Buchungen werden auf dem Kontoauszug nicht mehr mit ausgegeben.
• Es gibt ein neues Formular zum Öffnen eines Kontoauszugs (bisher musste immer eine Vorschau oder ein Dokument erstellt werden).
• Im Excel-Dokument (2007+) des Kontoauszugs wird der Vorname und Name des Kunden zusätzlich in separaten Felder ausgegeben.
• In den Datenbank-Einstellungen kann eingestellt werden, ob das Drucksymbol anstelle der Bezeichnung des Kontos für den Kontoauszug verwendet werden soll.
• In der Ansicht der abgerechneten Vermittler kann wieder nach der Vermittlernummer gesucht werden.
• In der Übersicht der Kontoauszüge wird der Name mit angezeigt. Es kann ebenfalls nach dem Namen gesucht werden.
• Provisionsaufträge können kopiert werden.
• Wenn eine Buchung mit einem Provisionsauftrag verknüpft ist, kann man den Provisionsauftrag direkt in der Übersicht der Buchungen über das Kontextmenü öffnen.

IMASync

• Die IMASync-Schnittstelle wurde grundlegend überarbeitet.

Importer

• Die Suche nach alten Vertragsnummern ist optional.
• Einige Felder beim Bestands- und Provisionsimpoter wurden auf einen kürzeren Zeichentyp umgestellt.
• Es wurde ein interner Fehler in KFZ Verträgen behoben, wenn dieser durch den GDV-Importer angelegt wurde.
• Es wurde Fehler im Feld "Zahlweise" behoben, die durch fehlerhaften GDV-Datensätzen entstanden sind.
• Im GDV-Importer wird das Stornodatum auch bei abgelaufenen Verträgen gesetzt.
• Im GDV-Importer wird nun dargestellt, ob der zugeordnete Tarif auch dem Tarif des Vertrages entspricht.
• Im GDV-Importer wurde eine Nullteilungsfehler im Feld Zahlungsbeitrag behoben.
• In den Einstellungen des GDV-Importers können Tarifzuordnungen aufgehoben und nicht mehr relevante Datensätze entfernt werden.
• Wenn im Vertrag (Tarif) "Prozent der Provision" eingestellt ist, müssen beim Importieren Provision und Wertungssumme einen Wert haben, um den Provisionsauftrag über den Provisions-Importer anzulegen.

INEX

• Anbieter vom automatischen Import ausschließen.
• Beim Export von INEX-Dokumenten wird bei doppelten Dokumenten der Name um die Dokument LfdNr. erweitert.
• Der Import der INEX-Dokumente wurde optimiert.
• Die Auswahl der INEX-Dokumente erfolgt über einen Kontrollkästchen/Haken.
• Ein Fehler beim Abrufen der INEX-Dokumente (Parameter nicht gefunden) wurde behoben.
• Es ist möglich, wieder alle sichtbaren Dokumente mit einmal zu importieren.
• Es können wieder mehrere Dokumente mit einmal in einen Ordner exportiert werden.
• Es wurde eine Vorschau für INEX-Dokumente hinzugefügt.
• Im Kunden können PDF-Dokumente an den INEX gesendet werden.
• INEX-Dokumente können auch ohne Verarbeitung gelöscht werden.
• Kombination von Anbieter und Sparte und GeVo vom automatischen Import ausschließen.
• Sparte vom automatischen Import ausschließen.

Vermittler

• Ein Fehler in der Registerseite "Dienste/Schnittstellen" im Vermittler wurde behoben.