Bestandsübertragung

Zur Funktion "Bestandsübertragung" gelangen Sie über das Symbol in der horizontalen Menüleiste "Extras" -> "Bestandsübertragung".






Beim Klicken auf die Schaltfläche öffnet sich dann folgendes Fenster:

Hier können Sie für mehrere Verträge den alten Betreuer gegen einen neuen Betreuer (optional auch den Abschlussvermittler) austauschen. Geben Sie das Datum an, zu dem der Betreuer ausgetauscht werden soll. Danach geben Sie den alten und den neuen Betreuer an. Es werden Ihnen dann alle Verträge angezeigt, die dem alten Betreuer zugeordnet sind.

Jetzt können Sie in den Spalten "Auswahl Betreuer" und "Auswahl Abschlussvermittler" einen Haken bei den Verträgen setzen, für die Sie den Betreuer bzw. den Abschlussvermittler austauschen möchten. Der Abschlussvermittler kann nur gesetzt werden, wenn auch der Betreuer ausgetauscht werden soll. Verträge die ein Journal in der Zukunft besitzen, werden entsprechend dargestellt und können nicht ausgewählt werden. Wenn Sie die entsprechenden Verträge ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Betreuer austauschen".

In dem jeweiligen Vertrag wird automatisch zum angegebenen Datum ein neues Journal mit dem neuen Betreuer (und ggf. dem Abschlussvermittler) erstellt. Dabei werden auch die Provisionsvorgaben im jeweiligen Vertrag aktualisiert.

Mit der Schaltfläche "Vertrag Öffnen" können Sie den Vertrag zum Bearbeiten öffnen und ggf. manuell den Betreuer oder Abschlussvermittler austauschen (z.B. wenn der Vertrag Journale in der Zukunft hat und nicht verarbeitet werden kann).