Allgemein

• Anzeige der Eingabefelder korrigiert
• Angebotsanfrage korrigiert
• Das Feld "Nationalität" ist nun eine Auswahlbox für Länder
• Eingabe für BIC korrigiert
• Fenster für Vorlagen kann in der Größe verändert werden
• Kommunikationsfelder korrigiert
• Live-Filter für Tabellen hinzugefügt
• Meldungen erscheinen nicht mehr im Hintergrund
• Suche nach Kunden mit PLZ korrigiert
• Die Versionierung vom IBePro wurde umgestellt

Anbieter

• Anbietersuche und -auswahl angepasst
• Bei der Anbieterauswahl ist es möglich, nur nach dem Kurznamen zu suchen
• Ein Darstellungsfehler in der Anbietermaske wurde behoben
• Einschränkungen für Feld Kurzname entfernt

Benutzerverwaltung

• Export der Benutzerrechte korrigiert

Betreuerwechsel

• Ein Fehler beim Betreuerwechel wurde behoben

Datenabgleich

• Datenabgleich mit dem Invers Makler Assistenen per IMASync möglich
• IMA Drag'n'Drop korrigiert

DATEV

• Ein Fehler beim Export der Buchungen für DATEV wurde behoben

Dokumente

• Menü im Word Editor wird wieder korrekt angezeigt
• Word Dokumente können wieder korrekt im PDF Format gespeichert werden

DTA

• Beim Erstellen einer SEPA-Datei kann ein Ordner ausgewählt werden

Finanzbuchhaltung

• Im Vermittler lassen sich die Buchungen nach Zeitraum filtern

Hauptmenü

• Ein neuer Menüpunkt für die Suche nach Tarifen wurde hinzugefügt

Import

• Anbieter ohne Tarif können jetzt ebenfalls importiert werden

Importer

• Ein Fehler beim Import von Mahndaten wurde behoben
• Ein Fehler beim Import von Policendokumenten wurde behoben
• GDV-Import beschleunigt
• GDV-Import überarbeitet

Installation

• Ein Assistent zum Erstellen von Datenbank-Konfigurationen und Diensten wurde hinzugefügt

Kunde

• Fehler in Registerseite Betreuerwechsel behoben
• Felder "Hinweis" und "Info" in der Vertragsübersicht bei der Kundensuche hinzugefügt

Provision

• Ein Fehler bei der Vorausberechnung der zu erwartenden Provision wurde behoben
• Je nach Provisionsart können unterschiedliche Aufwands- und Erlöskonten verwendet werden
• Vor einer Abrechnung wird noch einmal geprüft, ob durch eine Änderung im Vermittler MwSt. ausgewiesen werden soll, oder nicht

Steuerung

• Autostart hinzugefügt

Vermittler

• Bei der Vermittlersuche können die Kunden des Vermittlers eingeblendet werden

Vertrag

• Feld WKZ in KFZ Verträgen korrigiert
• Im Kunden bzw. im Vertrag gibt es die neuen Felder "PEP" (Politisch exponierte Person) sowie "Fremde Rechnung"
• Kontext Auswahl bei Vorlagen korrigiert

Vorgänge

• Mahnverfahren hinzugefügt
• Arbeitsabläufe können über Vorgänge abgebildet werden
• Benutzerdefinierte Spalten
• Nächster Schritt für Vorgänge direkt anwählbar
• vorhanden Dokumentenkategorien können bei Bedarf ermittelt und angezeigt werden