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Neuerungen
- ein Dienst zum Abholen von Dokumenten vom INEX-Server der Inveda.net GmbH wurde hinzugefügt, die Dokumente können dann in IBePro unter dem Punkt "INEX" angesehen und importiert werden
- Kunden und Vermittler lassen sich in der Kunden- bzw. Vermittlersuche auf einer Karte anzeigen
- der GDV-Import wurde an mehreren Stellen verbessert, u.a. wird der GDV-Standard von 2018 unterstützt und neue "Nutzungsarten" ergänzt
- beim Anlegen von Verträgen über den GDV-Import wird ferner geprüft, ob der Abschlussvermittler gesperrt ist, oder nicht
- im GDV-Importer wird das KFZ-Kennzeichen angezeigt, sofern vorhanden
- im GDV-Importer lassen sich eingelesene Dateien komplett löschen oder widerrufen
- bei der Kundensuche wird pro Vertrag angezeigt, ob bereits Provisionsaufträge im Vertrag erfasst wurden
- in Serienbriefvorlagen lassen sich selbstdefinierte Abfragen integrieren
- im Importer ist ersichtlich, ob eine importierte Datei komplett verarbeitet wurde, oder nicht, sie wird dann als "Erledigt" markiert
- im Vertrag gibt es eine neue Seite "Beiträge", in der die Brutto- und Nettobeiträge angezeigt werden, die über den GDV-Import importiert wurden
- beim Ausführen von Abfragen wird ein Fortschrittsbalken angezeigt und detaillierte Informationen ausgegeben
- über die Steuerung und den Dienst "Stammdaten" lassen sich sämtliche Länder importieren, die dann in IBePro ausgewählt werden können
- im Vermittler kann man neben dem Titel auch einen nachgestellten Titel (z.B. "MA", "PhD", ...) hinterlegen
- beim Anlegen von Verträgen über den Bestands- oder GDV-Import wird vorher noch einmal geprüft, ob der Vertrag nicht doch bereits vorhanden ist, damit werden Duplikate vermieden
- bei der Eingabe von E-Mailadressen (z.B. im Kunden oder Vermittler) wird geprüft, ob die E-Mailadresse ein gültiges Format hat
- im Menüpunkt "Tarife" lässt sich nach dem Anbieter-Kurznamen suchen
- im Anbieter lässt sich ein Log anzeigen, das die Änderungen an diesem Anbieter enthält
- beim Senden von E-Mails mit Anhang aus IBePro heraus lassen sich jetzt Vorlagen verwenden
- für eine bessere Übersicht wird bei den Abweichungen im Vermittler der Kurzname anstelle des kompletten Namen des Anbieters angezeigt
- die Ansicht "Fibu" im Vermittler wurde überarbeitet
- die Suche nach Kunden wurde beschleunigt
- die Verarbeitung von Vorgängen wurde verbessert
- im Importer wurde die Suche nach Verträgen beschleunigt
- die Abrechnung wurde beschleunigt
- die Menüpunkte "Extras::Bestandsübertragung" und "Extras::Betreuerwechsel" wurden überarbeitet
- die Vermittlersuche wurde überarbeitet
- die Verwaltung von Schäden im Vertrag wurde überarbeitet
- in der Steuerung wird der Status der Lizenz besser hervorgehoben
- der Assistent zum Einrichten von IBePro wurde überarbeitet
- die Hilfe für IBePro wurde erweitert
- der Menüpunkt "Einstellungen" wurde umbenannt in "Datenbank-Einstellungen"
- der Menüpunkt "Finanzbuchhaltung::Kontenplan" wurde umbenannt in "Konten" und überarbeitet
- der Menüpunkt "Auswertungen::Selektionen" wurde umbenannt in "Auswertungen::Abfragen"
- der Menüpunkt "Abrechnung::Vorlagen" wurde umbenannt in "Abrechnung::Abrechnungsvorlagen"
- der Menüpunkt "Werkzeuge::Formulareditor" wurde umbenannt in "Werkzeuge::Vorlagen"
- die Verwaltung von Agenturen erfolgt nicht mehr über den Menüpunkt "Einstellungen", sondern über einen neuen Menüpunkt "Agenturübersicht"
- ein Fehler unter "Finanzbuchhaltung::Kontenblätter" wurde behoben
- ein Fehler unter "Tarif::Verkaufszahlen" wurde behoben
- ein Fehler bei der Abrechnung wurde behoben
- ein Fehler beim Drucken von Abrechnungen wurde behoben
- ein Fehler bei der Suche nach Investment-Depots im Importer wurde behoben
- ein Fehler beim Einlesen von Excel-Dateien im Importer wurde behoben wenn in der Excel-Datei eine leere Spaltenüberschrift enthalten war
- ein Fehler beim Wiederherstellen von gelöschten Dokumenten aus dem Papierkorb wurde behoben
- ein Fehler beim Senden von E-Mails aus dem Abfrageneditor heraus wurde behoben
- ein Fehler beim Anlegen eines Vermittlers wurde behoben
- ein Fehler beim Speichern eines Datensatzes als Favorit für die Startseite wurde behoben
- ein Fehler beim Import von Mahndaten wurde behoben
- ein Fehler beim Synchronisieren per IMASync wurde behoben
- ein Fehler beim Drag'n'Drop von Dokumenten unter Windows 10 wurde behoben