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Inveda.net
Update Software Details

Update Software Details

4.2.11.0

23.06.2020 12:15
418,27 MB
Neuerungen
  • ein Dienst zum Abholen von Dokumenten vom INEX-Server der Inveda.net GmbH wurde hinzugefügt, die Dokumente können dann in IBePro unter dem Punkt "INEX" angesehen und importiert werden
  • Kunden und Vermittler lassen sich in der Kunden- bzw. Vermittlersuche auf einer Karte anzeigen
  • der GDV-Import wurde an mehreren Stellen verbessert, u.a. wird der GDV-Standard von 2018 unterstützt und neue "Nutzungsarten" ergänzt
  • beim Anlegen von Verträgen über den GDV-Import wird ferner geprüft, ob der Abschlussvermittler gesperrt ist, oder nicht
  • im GDV-Importer wird das KFZ-Kennzeichen angezeigt, sofern vorhanden
  • im GDV-Importer lassen sich eingelesene Dateien komplett löschen oder widerrufen
  • bei der Kundensuche wird pro Vertrag angezeigt, ob bereits Provisionsaufträge im Vertrag erfasst wurden
  • in Serienbriefvorlagen lassen sich selbstdefinierte Abfragen integrieren
  • im Importer ist ersichtlich, ob eine importierte Datei komplett verarbeitet wurde, oder nicht, sie wird dann als "Erledigt" markiert
  • im Vertrag gibt es eine neue Seite "Beiträge", in der die Brutto- und Nettobeiträge angezeigt werden, die über den GDV-Import importiert wurden
  • beim Ausführen von Abfragen wird ein Fortschrittsbalken angezeigt und detaillierte Informationen ausgegeben
  • über die Steuerung und den Dienst "Stammdaten" lassen sich sämtliche Länder importieren, die dann in IBePro ausgewählt werden können
  • im Vermittler kann man neben dem Titel auch einen nachgestellten Titel (z.B. "MA", "PhD", ...) hinterlegen
  • beim Anlegen von Verträgen über den Bestands- oder GDV-Import wird vorher noch einmal geprüft, ob der Vertrag nicht doch bereits vorhanden ist, damit werden Duplikate vermieden
  • bei der Eingabe von E-Mailadressen (z.B. im Kunden oder Vermittler) wird geprüft, ob die E-Mailadresse ein gültiges Format hat
  • im Menüpunkt "Tarife" lässt sich nach dem Anbieter-Kurznamen suchen
  • im Anbieter lässt sich ein Log anzeigen, das die Änderungen an diesem Anbieter enthält
  • beim Senden von E-Mails mit Anhang aus IBePro heraus lassen sich jetzt Vorlagen verwenden
  • für eine bessere Übersicht wird bei den Abweichungen im Vermittler der Kurzname anstelle des kompletten Namen des Anbieters angezeigt
Allgemein
  • die Ansicht "Fibu" im Vermittler wurde überarbeitet
  • die Suche nach Kunden wurde beschleunigt
  • die Verarbeitung von Vorgängen wurde verbessert
  • im Importer wurde die Suche nach Verträgen beschleunigt
  • die Abrechnung wurde beschleunigt
  • die Menüpunkte "Extras::Bestandsübertragung" und "Extras::Betreuerwechsel" wurden überarbeitet
  • die Vermittlersuche wurde überarbeitet
  • die Verwaltung von Schäden im Vertrag wurde überarbeitet
  • in der Steuerung wird der Status der Lizenz besser hervorgehoben
  • der Assistent zum Einrichten von IBePro wurde überarbeitet
  • die Hilfe für IBePro wurde erweitert
Umbenennungen
  • der Menüpunkt "Einstellungen" wurde umbenannt in "Datenbank-Einstellungen"
  • der Menüpunkt "Finanzbuchhaltung::Kontenplan" wurde umbenannt in "Konten" und überarbeitet
  • der Menüpunkt "Auswertungen::Selektionen" wurde umbenannt in "Auswertungen::Abfragen"
  • der Menüpunkt "Abrechnung::Vorlagen" wurde umbenannt in "Abrechnung::Abrechnungsvorlagen"
  • der Menüpunkt "Werkzeuge::Formulareditor" wurde umbenannt in "Werkzeuge::Vorlagen"
  • die Verwaltung von Agenturen erfolgt nicht mehr über den Menüpunkt "Einstellungen", sondern über einen neuen Menüpunkt "Agenturübersicht"
Fehlerbehebungen
  • ein Fehler unter "Finanzbuchhaltung::Kontenblätter" wurde behoben
  • ein Fehler unter "Tarif::Verkaufszahlen" wurde behoben
  • ein Fehler bei der Abrechnung wurde behoben
  • ein Fehler beim Drucken von Abrechnungen wurde behoben
  • ein Fehler bei der Suche nach Investment-Depots im Importer wurde behoben
  • ein Fehler beim Einlesen von Excel-Dateien im Importer wurde behoben wenn in der Excel-Datei eine leere Spaltenüberschrift enthalten war
  • ein Fehler beim Wiederherstellen von gelöschten Dokumenten aus dem Papierkorb wurde behoben
  • ein Fehler beim Senden von E-Mails aus dem Abfrageneditor heraus wurde behoben
  • ein Fehler beim Anlegen eines Vermittlers wurde behoben
  • ein Fehler beim Speichern eines Datensatzes als Favorit für die Startseite wurde behoben
  • ein Fehler beim Import von Mahndaten wurde behoben
  • ein Fehler beim Synchronisieren per IMASync wurde behoben
  • ein Fehler beim Drag'n'Drop von Dokumenten unter Windows 10 wurde behoben
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