Neuerungen

• Der IMASync-Datenabgleich wurde verbessert. Es können auch Notizen, Schäden und E-Mails abgeglichen werden. Außerdem wird das Löschen von Datensätzen in IBePro unterstützt.
• Der Import von Provisionsdateien mit Verträgen unterschiedlicher Anbieter wurde vereinfacht.
• Ein Profil für den Import von Provisionsdateien der Invers GmbH wurde hinzugefügt.
• Unter "Dokumentensuche" lässt sich nach dem Datum suchen, an dem ein Dokument erstellt oder geändert wurde.
• Unter Werkzeuge::Vorlagen gibt es einen neuen Kontext "Abrechnung". Hier lassen sich Vorlagen für die Provisionsabrechnung hinterlegen. In den Datenbankeinstellungen muss dann eine Vorlage ausgewählt werden.
• Die Anzahl noch offener Vorgänge ist im Menü ersichtlich.
• Der Export von Abfrageergebnissen in Textdateien bei großen Ergebnismengen wurde verbessert.
• In den Kontaktdaten einer Person kann außer der privaten auch eine geschäftliche E-Mailadresse hinterlegt werden.
• Im Vertrag kann zusätzlich zum Anbieter, über den die Provision abgerechnet wird, auch ein Versicherer hinterlegt werden, mit dem der Vertrag abgeschlossen wurde.
• Unter Register::Karrieretitel lässt sich hinterlegen, ob Vermittler bestimmter Karrieretitel als "inaktiv" berücksichtigt werden sollen. Außerdem lässt sich einstellen, bei welchen Karrieretiteln auf Kreuzgeschäft geprüft werden soll.
• In den Provisionsaufträgen kann manuell der Abrechnungszeitraum des Anbieters erfasst oder geändert werden.
• Änderungen im Vermittler werden auf der Datenbank geloggt.
• Im Importer für Provisionen lassen sich ganze Importe in einem Schritt löschen. Dazu muss mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Import geklickt und dann "Löschen" ausgewählt werden.
• Im Importer wird die Vertragsnummer in allen Journaleinträgen gesucht. Damit werden auch Verträge gefunden, in denen die Vertragsnummer geändert wurde.
• Im Provisionsauftrag kann ein abweichender Anbieter eingestellt werden, falls die Provision von einem Anbieter gezahlt wurde, der nicht im Vertrag steht.
• In Vorgängen ist es möglich, einen automatischen Statuswechsel nach X Tagen einzustellen.
• Beim Betreuerwechsel können verstorbene Kunden ausgeschlossen werden.
• Setzt man einen Kunden auf "verstorben", so wird gefragt, ob auch die Postsperre in diesem Kunden gesetzt werden soll.
• Im Importer kann zu jeder importierten Datei ein Kommentar gespeichert wird.
• Im Abfrageneditor können Dokumente, z.B. anhand des Titels, abgefragt werden.

Fehlerbehebungen

• Ein Fehler bei der herkömmlichen Suche nach Kunden wurde behoben. Kunden ohne Adresse konnten u.U. nicht gefunden werden.
• In Word-Vorlagen für Serienbriefe werden die Formateinstellungen für Tabellen nicht mehr verworfen.
• In der Anbietermaske werden Leer- und Sonderzeichen bei der Eingabe entfernt.
• Provisionsaufträge, die zum selben Vertrag gehören, lassen sich vor dem Importieren zu einem einzelnen Provisionsauftrag zusammenfassen.
• Ein Fehler beim Ändern des Kunden im Vertrag wurde behoben. Das Speichern schlug fehl, wenn ein Konto im Vertrag hinterlegt war.
• Ein Fehler beim Anlegen von Familienmitglieder wurde behoben. Es war nicht möglich, Telefonnummern einzugeben.
• Bei Anlage einer neuen Journalperiode im Vertrag wird der Vertragsablauf nicht neu berechnet. Der bestehende Wert bleibt erhalten.
• Ein Fehler beim Bearbeiten E-Mailvorlagen wurde behoben. Das Speichern ging nicht.
• Ein Fehler beim Kopieren von Anbindungen aus einem Vorgesetzten oder in einen untergeordneten Vermittler wurde behoben. Unter Umständen wurden dabei Daten gelöscht.
• Im neuen Menüpunkt "Verträge" kann nach Verträgen gesucht werden, auch z.B. anhand einer Schadensnummer. Auch im Anbieter und Tarif kann nach Verträgen gesucht werden.
• Ein Fehler beim Abrechnungsdruck wurde behoben. Das Feld "Zuletzt abgerechnet" war nicht korrekt.
• Ein Fehler beim Verschieben von Vorlagen für Mahnungen wurde behoben.
• Ein Fehler beim Kopieren und Einfügen von Dokumenten wurde behoben. Löscht man ein Dokument, dass sich per Kopieren in der Zwischenablage befindet, kann man es danach nicht mehr einfügen.
• Ein Fehler beim Versenden von E-Mails wurde behoben.