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Inveda.net
Update Software Details

Update Software Details

8.0.1.0

30.08.2022 10:34
468,74 MB
Neuerungen
  • Der IMASync-Datenabgleich wurde verbessert. Es können auch Notizen, Schäden und E-Mails abgeglichen werden. Außerdem wird das Löschen von Datensätzen in IBePro unterstützt.
  • Der Import von Provisionsdateien mit Verträgen unterschiedlicher Anbieter wurde vereinfacht.
  • Ein Profil für den Import von Provisionsdateien der Invers GmbH wurde hinzugefügt.
  • Unter "Dokumentensuche" lässt sich nach dem Datum suchen, an dem ein Dokument erstellt oder geändert wurde.
  • Unter Werkzeuge::Vorlagen gibt es einen neuen Kontext "Abrechnung". Hier lassen sich Vorlagen für die Provisionsabrechnung hinterlegen. In den Datenbankeinstellungen muss dann eine Vorlage ausgewählt werden.
  • Die Anzahl noch offener Vorgänge ist im Menü ersichtlich.
  • Der Export von Abfrageergebnissen in Textdateien bei großen Ergebnismengen wurde verbessert.
  • In den Kontaktdaten einer Person kann außer der privaten auch eine geschäftliche E-Mailadresse hinterlegt werden.
  • Im Vertrag kann zusätzlich zum Anbieter, über den die Provision abgerechnet wird, auch ein Versicherer hinterlegt werden, mit dem der Vertrag abgeschlossen wurde.
  • Unter Register::Karrieretitel lässt sich hinterlegen, ob Vermittler bestimmter Karrieretitel als "inaktiv" berücksichtigt werden sollen. Außerdem lässt sich einstellen, bei welchen Karrieretiteln auf Kreuzgeschäft geprüft werden soll.
  • In den Provisionsaufträgen kann manuell der Abrechnungszeitraum des Anbieters erfasst oder geändert werden.
  • Änderungen im Vermittler werden auf der Datenbank geloggt.
  • Im Importer für Provisionen lassen sich ganze Importe in einem Schritt löschen. Dazu muss mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Import geklickt und dann "Löschen" ausgewählt werden.
  • Im Importer wird die Vertragsnummer in allen Journaleinträgen gesucht. Damit werden auch Verträge gefunden, in denen die Vertragsnummer geändert wurde.
  • Im Provisionsauftrag kann ein abweichender Anbieter eingestellt werden, falls die Provision von einem Anbieter gezahlt wurde, der nicht im Vertrag steht.
  • In Vorgängen ist es möglich, einen automatischen Statuswechsel nach X Tagen einzustellen.
  • Beim Betreuerwechsel können verstorbene Kunden ausgeschlossen werden.
  • Setzt man einen Kunden auf "verstorben", so wird gefragt, ob auch die Postsperre in diesem Kunden gesetzt werden soll.
  • Im Importer kann zu jeder importierten Datei ein Kommentar gespeichert wird.
  • Im Abfrageneditor können Dokumente, z.B. anhand des Titels, abgefragt werden.
Fehlerbehebungen
  • Ein Fehler bei der herkömmlichen Suche nach Kunden wurde behoben. Kunden ohne Adresse konnten u.U. nicht gefunden werden.
  • In Word-Vorlagen für Serienbriefe werden die Formateinstellungen für Tabellen nicht mehr verworfen.
  • In der Anbietermaske werden Leer- und Sonderzeichen bei der Eingabe entfernt.
  • Provisionsaufträge, die zum selben Vertrag gehören, lassen sich vor dem Importieren zu einem einzelnen Provisionsauftrag zusammenfassen.
  • Ein Fehler beim Ändern des Kunden im Vertrag wurde behoben. Das Speichern schlug fehl, wenn ein Konto im Vertrag hinterlegt war.
  • Ein Fehler beim Anlegen von Familienmitglieder wurde behoben. Es war nicht möglich, Telefonnummern einzugeben.
  • Bei Anlage einer neuen Journalperiode im Vertrag wird der Vertragsablauf nicht neu berechnet. Der bestehende Wert bleibt erhalten.
  • Ein Fehler beim Bearbeiten E-Mailvorlagen wurde behoben. Das Speichern ging nicht.
  • Ein Fehler beim Kopieren von Anbindungen aus einem Vorgesetzten oder in einen untergeordneten Vermittler wurde behoben. Unter Umständen wurden dabei Daten gelöscht.
  • Im neuen Menüpunkt "Verträge" kann nach Verträgen gesucht werden, auch z.B. anhand einer Schadensnummer. Auch im Anbieter und Tarif kann nach Verträgen gesucht werden.
  • Ein Fehler beim Abrechnungsdruck wurde behoben. Das Feld "Zuletzt abgerechnet" war nicht korrekt.
  • Ein Fehler beim Verschieben von Vorlagen für Mahnungen wurde behoben.
  • Ein Fehler beim Kopieren und Einfügen von Dokumenten wurde behoben. Löscht man ein Dokument, dass sich per Kopieren in der Zwischenablage befindet, kann man es danach nicht mehr einfügen.
  • Ein Fehler beim Versenden von E-Mails wurde behoben.
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