Abfragen

• Ein Fehler bei der Verwendung von logischen Parametern in SQL-Blöcken wurde behoben.

Abrechnung

• Abrechnungsdokumente im Excel Format können im xlsx Format ohne erweiterte Informationen mit neuer Methode schneller erstellt werden
• Abrechnungsdokumente im Excel Format können optional als xls oder xlsx und mit erweiterten Informationen erstellt werden
• Beim Erstellen der Excel Dokumente wurde der Excel Prozess nicht richtig beendet
• Beim Export der Abrechnungsdaten als Excel-Datei wird auch der Fälligkeitszeitraum exportiert.
• IBAN und Kontonummer anonymisiert/maskiert andrucken
• Zu einer Abrechnung lassen sich mit der rechten Maustaste die dazugehörigen Buchungen anzeigen.

Allgemein

• Abrechnungen werden im Verlauf aufgelistet.
• Anbieter können zusammengeführt werden.
• Anzeige der Datensätze bei Wiedervorlagen erhöht.
• Anzeige der Gruppierung für Buchungen korrigiert.
• Anzeige der Icons/Symbole im Verlauf wurde erweitert.
• Bei der Bestandsübertragung wird auch der Kundenname angezeigt.
• Bei gesetztem Filter werden die Spaltennamen und Buttons zum Bearbeiten des Filters angezeigt.
• Beim Import von unbekannten Dateien werden diese wieder mit Dateiendung gespeichert.
• Der Papierkorb für Dokumente kann nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch geleert werden.
• Dokumenten Attribute werden bei "Speichern als PDF" wieder korrekt gespeichert.
• Ein bereits gesetztes Land/Nationalität (z.B. im Vermittler, Kunden usw.) kann wieder geleert werden.
• E-Mail im Vermittler wird an dienstliche E-Mail Adresse gesendet (nur wenn diese leer ist, wird die private E-Mail Adresse verwendet).
• Fehler, dass die Programmbibliothek nicht mehr reagiert (Falscher Parameter) wurde behoben.
• Felder "verstorben" und "PEP (Politisch exponierte Person)" im Kunden können nicht mehr einen undefinierten Wert annehmen.
• Fortschrittsanzeige beim Erzeugen und Drucken der Abrechnungsdokumente mit benutzerdefinierter Vorlage korrigiert.
• Gesperrte und inaktive Depots werden wie Verträge markiert.
• Hinweis wird auch bei nur einem Datensatz korrekt angezeigt.
• Microsoft Office Version wird wieder korrekt ermittelt.
• Optimierung der Kundensuche (z.B. nach "mül").
• Scrollen per Mausrad wieder möglich.
• Seriendruck in der Historie beim Betreuerwechsel funktioniert wieder korrekt.
• Über den Menüpunkt "Angemeldete Benutzer" kann man als ADMIN einzelne Benutzer von der Datenbank abmelden.
• Unter "Verträge" kann nach dem Vermittler gefiltert werden.
• Unter bestimmten Umständen konnten Vorgänge nicht angelegt werden.
• Unterdepots werden entsprechend der Auswahl angezeigt.
• Update Informationen der Datenbank hinzufügen.
• Vermittler Änderungen können im Log angeschaut werden.
• Wenn das Speichern eines Dokumentes in einer Netzwerkfreigabe fehlschlägt wird ein zweiter Versucht durchgeführt.
• Wiedervorlagen und E-Mail-Erinnerungen in jeweils eigene Formulare verschoben.
• Word-Vorlagen werden wieder korrekt übersetzt gespeichert.

Betreuerwechsel

• Der Serienbrief, der nach einem Betreuerwechsel erzeugt werden kann, kann bei Kunden, die eine Postsperre haben, übersprungen werden.

Datenbank

• Sperren der Tabelle "LastProcExec" reduziert.

Dienst

• Status E-Mail nach dem Ausführen eines Dienstes.

Dokumente

• Die Anzeige von Dokumenten wurde beschleunigt.
• Nur noch bestimmte Dateien werden im Container Format gespeichert.

Editor

• Beim Import einer Vorlage im RTF-Format bleiben die Platzhalter erhalten.

FiBu

• Beim Erstellen der DTA/SEPA Buchungen kann die Vermittlernummer im Verwendungszweck hinterlegt werden.
• Kontoauszug wurde angepasst.

GDV-Import

• Ein Fehler beim Import von GDV-Daten wurde behoben. Das Stornodatum wurde nicht korrekt gesetzt.

Importer

• Fehler beim Verwenden einer internen Vorlage im Mahndaten-Import behoben.
• Im GDV-Importer wird das Ablaufdatum der Verträge angezeigt.
• Mahndaten-Importer unterstützt auch interne Vorlage.
• Provisionsimporter hat unter bestimmten Bedingungen einige Verträge nicht gefunden.
• Status im Provisionsimporter korrigiert.

INEX

• Anbindsungsnummer des Betreuers im gefundenen Vertrag erst beim Import prüfen.
• Anzahl der offenen (nicht importierten) INEX-Dokumente wird im Navigationsmenü angezeigt.
• Dokumente in Vorgang speichern.
• Einstellungen für Anbindungsnummer hinzugefügt.
• Ergebnisse/Übersicht bei bestimmten Aktionen nicht neuladen (Dokument öffnen, Import-Aktionen, Export-Aktionen, Status und Importstatus setzen).
• Feld "Zeitpunkt der Lieferung" wurde in "Eingestellt Am" umbenannt, und es wird das komplette Datum mit Uhrzeit angezeigt.
• Gesperrte Verträge können ignoriert werden (Datenbank-Einstellung).
• Import von Dokumenten optimiert.
• Kontextmenü wurde übersichtlicher gestaltet (einige Punkte wurden in Untermenüs verschoben).
• Nur Vertragsdokumente automatisch importieren.
• Quelle und Anbieter als Suchparameter hinzufügen (nur verwendete Quellen und Anbieter werden zur Auswahl angezeigt).
• Quelle und Anbieter werden korrekt angezeigt (bisher wurde die Quelle als Anbieter dargestellt).
• Status Änderung bei mehreren Datensätzen korrigiert.
• Suche abbrechen wenn mehr als ein Vertrag gefunden wird.
• Ungültige Dateinamen beim Exportieren korrigieren.
• Verträge können auch dann gelöscht werden, wenn diese mit einem INEX-Datensatz verknüpft sind.
• Verträge können in Quelle und/oder Anbieter gesucht werden (Datenbank-Einstellung).
• Vertragshinweis wird in Meldung ausgeben, wenn Import dadurch verhindert wird.
• Vertragshinweis wird jetzt auch beim Import im Formular (und nicht nur im Dienst) berücksichtigt.

Kunde

• Im Kunden kann die Anredeform (Du/Sie) gewählt werden.

Kunden

• Ein Fehler bei der Kundensuche und der Option "nur gesuchte Verträge" wurde behoben.

Lizenz

• Prüfung der freien Plätze korrigiert.

Policenimport

• Als Dokumententitel kann beim Import der Dateiname verwendet werden.

Provisionsimport

• Abgerechnete und nicht abgerechnete Verträge können zusammen angezeigt werden.
• Die Entscheidung, mit welchen Rechenkernen Provisionsaufträge angelegt werden sollen, erfolgt am Anfang, nicht mehr während des Imports.
• Ein Fehler beim Einlesen wurde behoben. Die letzte Zeile wurde u.U. mehrfach eingelesen.

Serienbriefe

• Beim Erzeugen von Serienbriefen wird das Format PDF vorausgewählt.
• Das Erstellen von Serienbriefen für Vermittler wurde beschleunigt.

Tarif

• Ein Fehler beim Bearbeiten von Tarifen (Häkchen "Bei BP-Provisionsauftrag gültige Vermittlerstruktur ermitteln" setzen, Anzeige bei neuem Journal) wurde behoben.

Vermittler

• Ein geänderter Karrieretitel wird hervorheben.

Vertragssuche

• Bei der Suche nach der Vertragsnummer kann in allen Journalen gesucht werden.

Vorgänge

• In Vorgängen können Fristen ab dem Anlagezeitpunkt des Vorgangs gerechnet werden.