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Inveda.net
Update Software Details

Update Software Details

9.11.1.0

24.11.2023 15:48
8.9.1.0
359,40 MB
Abfragen
  • Ein Fehler bei der Verwendung von logischen Parametern in SQL-Blöcken wurde behoben.
Abrechnung
  • Abrechnungsdokumente im Excel Format können im xlsx Format ohne erweiterte Informationen mit neuer Methode schneller erstellt werden
  • Abrechnungsdokumente im Excel Format können optional als xls oder xlsx und mit erweiterten Informationen erstellt werden
  • Beim Erstellen der Excel Dokumente wurde der Excel Prozess nicht richtig beendet
  • Beim Export der Abrechnungsdaten als Excel-Datei wird auch der Fälligkeitszeitraum exportiert.
  • IBAN und Kontonummer anonymisiert/maskiert andrucken
  • Zu einer Abrechnung lassen sich mit der rechten Maustaste die dazugehörigen Buchungen anzeigen.
Allgemein
  • Abrechnungen werden im Verlauf aufgelistet.
  • Anbieter können zusammengeführt werden.
  • Anzeige der Datensätze bei Wiedervorlagen erhöht.
  • Anzeige der Gruppierung für Buchungen korrigiert.
  • Anzeige der Icons/Symbole im Verlauf wurde erweitert.
  • Bei der Bestandsübertragung wird auch der Kundenname angezeigt.
  • Bei gesetztem Filter werden die Spaltennamen und Buttons zum Bearbeiten des Filters angezeigt.
  • Beim Import von unbekannten Dateien werden diese wieder mit Dateiendung gespeichert.
  • Der Papierkorb für Dokumente kann nach einer bestimmten Anzahl von Tagen automatisch geleert werden.
  • Dokumenten Attribute werden bei "Speichern als PDF" wieder korrekt gespeichert.
  • Ein bereits gesetztes Land/Nationalität (z.B. im Vermittler, Kunden usw.) kann wieder geleert werden.
  • E-Mail im Vermittler wird an dienstliche E-Mail Adresse gesendet (nur wenn diese leer ist, wird die private E-Mail Adresse verwendet).
  • Fehler, dass die Programmbibliothek nicht mehr reagiert (Falscher Parameter) wurde behoben.
  • Felder "verstorben" und "PEP (Politisch exponierte Person)" im Kunden können nicht mehr einen undefinierten Wert annehmen.
  • Fortschrittsanzeige beim Erzeugen und Drucken der Abrechnungsdokumente mit benutzerdefinierter Vorlage korrigiert.
  • Gesperrte und inaktive Depots werden wie Verträge markiert.
  • Hinweis wird auch bei nur einem Datensatz korrekt angezeigt.
  • Microsoft Office Version wird wieder korrekt ermittelt.
  • Optimierung der Kundensuche (z.B. nach "mül").
  • Scrollen per Mausrad wieder möglich.
  • Seriendruck in der Historie beim Betreuerwechsel funktioniert wieder korrekt.
  • Über den Menüpunkt "Angemeldete Benutzer" kann man als ADMIN einzelne Benutzer von der Datenbank abmelden.
  • Unter "Verträge" kann nach dem Vermittler gefiltert werden.
  • Unter bestimmten Umständen konnten Vorgänge nicht angelegt werden.
  • Unterdepots werden entsprechend der Auswahl angezeigt.
  • Update Informationen der Datenbank hinzufügen.
  • Vermittler Änderungen können im Log angeschaut werden.
  • Wenn das Speichern eines Dokumentes in einer Netzwerkfreigabe fehlschlägt wird ein zweiter Versucht durchgeführt.
  • Wiedervorlagen und E-Mail-Erinnerungen in jeweils eigene Formulare verschoben.
  • Word-Vorlagen werden wieder korrekt übersetzt gespeichert.
Betreuerwechsel
  • Der Serienbrief, der nach einem Betreuerwechsel erzeugt werden kann, kann bei Kunden, die eine Postsperre haben, übersprungen werden.
Datenbank
  • Sperren der Tabelle "LastProcExec" reduziert.
Dienst
  • Status E-Mail nach dem Ausführen eines Dienstes.
Dokumente
  • Die Anzeige von Dokumenten wurde beschleunigt.
  • Nur noch bestimmte Dateien werden im Container Format gespeichert.
Editor
  • Beim Import einer Vorlage im RTF-Format bleiben die Platzhalter erhalten.
FiBu
  • Beim Erstellen der DTA/SEPA Buchungen kann die Vermittlernummer im Verwendungszweck hinterlegt werden.
  • Kontoauszug wurde angepasst.
GDV-Import
  • Ein Fehler beim Import von GDV-Daten wurde behoben. Das Stornodatum wurde nicht korrekt gesetzt.
Importer
  • Fehler beim Verwenden einer internen Vorlage im Mahndaten-Import behoben.
  • Im GDV-Importer wird das Ablaufdatum der Verträge angezeigt.
  • Mahndaten-Importer unterstützt auch interne Vorlage.
  • Provisionsimporter hat unter bestimmten Bedingungen einige Verträge nicht gefunden.
  • Status im Provisionsimporter korrigiert.
INEX
  • Anbindsungsnummer des Betreuers im gefundenen Vertrag erst beim Import prüfen.
  • Anzahl der offenen (nicht importierten) INEX-Dokumente wird im Navigationsmenü angezeigt.
  • Dokumente in Vorgang speichern.
  • Einstellungen für Anbindungsnummer hinzugefügt.
  • Ergebnisse/Übersicht bei bestimmten Aktionen nicht neuladen (Dokument öffnen, Import-Aktionen, Export-Aktionen, Status und Importstatus setzen).
  • Feld "Zeitpunkt der Lieferung" wurde in "Eingestellt Am" umbenannt, und es wird das komplette Datum mit Uhrzeit angezeigt.
  • Gesperrte Verträge können ignoriert werden (Datenbank-Einstellung).
  • Import von Dokumenten optimiert.
  • Kontextmenü wurde übersichtlicher gestaltet (einige Punkte wurden in Untermenüs verschoben).
  • Nur Vertragsdokumente automatisch importieren.
  • Quelle und Anbieter als Suchparameter hinzufügen (nur verwendete Quellen und Anbieter werden zur Auswahl angezeigt).
  • Quelle und Anbieter werden korrekt angezeigt (bisher wurde die Quelle als Anbieter dargestellt).
  • Status Änderung bei mehreren Datensätzen korrigiert.
  • Suche abbrechen wenn mehr als ein Vertrag gefunden wird.
  • Ungültige Dateinamen beim Exportieren korrigieren.
  • Verträge können auch dann gelöscht werden, wenn diese mit einem INEX-Datensatz verknüpft sind.
  • Verträge können in Quelle und/oder Anbieter gesucht werden (Datenbank-Einstellung).
  • Vertragshinweis wird in Meldung ausgeben, wenn Import dadurch verhindert wird.
  • Vertragshinweis wird jetzt auch beim Import im Formular (und nicht nur im Dienst) berücksichtigt.
Kunde
  • Im Kunden kann die Anredeform (Du/Sie) gewählt werden.
Kunden
  • Ein Fehler bei der Kundensuche und der Option "nur gesuchte Verträge" wurde behoben.
Lizenz
  • Prüfung der freien Plätze korrigiert.
Policenimport
  • Als Dokumententitel kann beim Import der Dateiname verwendet werden.
Provisionsimport
  • Abgerechnete und nicht abgerechnete Verträge können zusammen angezeigt werden.
  • Die Entscheidung, mit welchen Rechenkernen Provisionsaufträge angelegt werden sollen, erfolgt am Anfang, nicht mehr während des Imports.
  • Ein Fehler beim Einlesen wurde behoben. Die letzte Zeile wurde u.U. mehrfach eingelesen.
Serienbriefe
  • Beim Erzeugen von Serienbriefen wird das Format PDF vorausgewählt.
  • Das Erstellen von Serienbriefen für Vermittler wurde beschleunigt.
Tarif
  • Ein Fehler beim Bearbeiten von Tarifen (Häkchen "Bei BP-Provisionsauftrag gültige Vermittlerstruktur ermitteln" setzen, Anzeige bei neuem Journal) wurde behoben.
Vermittler
  • Ein geänderter Karrieretitel wird hervorheben.
Vertragssuche
  • Bei der Suche nach der Vertragsnummer kann in allen Journalen gesucht werden.
Vorgänge
  • In Vorgängen können Fristen ab dem Anlagezeitpunkt des Vorgangs gerechnet werden.
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