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360,29 MB
Allgemein
- Als Favortit gespeicherte Abfragen werden direkt ausgeführt und nicht mehr zum Bearbeiten geöffnet.
- Anzeige der Anbindungen im Anbieter optimiert.
- Duplikate in den Geschäftsvorfällen entfernen.
- Protokollierung für das Speichern einer Datei erweitert.
- Registerseite Verträge im Kunden und Vermittler aktualisiert.
- Tarif Änderungen können im Log angeschaut werden.
- Zusammenführen von Anbietern korrigiert
- Das Anlegen von Profilen im Importer wurde auf weitere Bereiche erweitert.
- Die Optionen "Verhalten bei Gutschrift" und "Verhalten bei Belastung" im Provisionsimporter werden pro Profil gespeichert und nicht mehr global für alle Profile.
- OMDS Bestand und Provision entfernt
- Werden im Importer gesperrte Tarif genutzt, erscheint beim Importieren ein Hinweis.
- Datenbank-Einstellung für Eintrag im Navigationsmenü
- Ermitteln der Quelle wurde erweitert
- Es können jetzt auch große Dokumente (mehr als 60 MB) verarbeitet werden.
- Frage INEX für Kunden und Verträge implementiert
- In der Übersicht der Dokumente kann der Parameter "Eingestellt Am" als Zeitraum (von/bis) angegeben werden
- Mehrere Dokumente einer Teillieferung können im Ordner gespeichert werden.
- Zugangsdaten verwalten
- Im Kunden werden nur die Verträge angezeigt, die auch dem Kunden zugeordnet sind.
- Die Pflichtfelder WKN und ISIN beim manuellen Anlegen von Fonds wurden entfernt.
- Änderungen des Feldes "Teilnahme am Datenträgeraustausch (Überweisung der Provisionssalden per SEPA/DTA)" werden protokolliert.
- Im Vermittler werden nur die Verträge angezeigt, die auch dem Vermittler zugeordnet sind (Abschlussvermittler oder Betreuer).
- Änderungen im Vermittler können im Log angeschaut werden.
- Im Vertrag unter "Schäden" kann nach einer Schadensnummer gesucht werden.
- In der Liste der Vorgänge lässt sich das Eingangsdatum des zugehörigen Vertrags anzeigen, falls vorhanden.