Allgemein

• Als Favortit gespeicherte Abfragen werden direkt ausgeführt und nicht mehr zum Bearbeiten geöffnet.
• Anzeige der Anbindungen im Anbieter optimiert.
• Duplikate in den Geschäftsvorfällen entfernen.
• Protokollierung für das Speichern einer Datei erweitert.
• Registerseite Verträge im Kunden und Vermittler aktualisiert.
• Tarif Änderungen können im Log angeschaut werden.
• Zusammenführen von Anbietern korrigiert

Importer

• Das Anlegen von Profilen im Importer wurde auf weitere Bereiche erweitert.
• Die Optionen "Verhalten bei Gutschrift" und "Verhalten bei Belastung" im Provisionsimporter werden pro Profil gespeichert und nicht mehr global für alle Profile.
• OMDS Bestand und Provision entfernt
• Werden im Importer gesperrte Tarif genutzt, erscheint beim Importieren ein Hinweis.

INEX

• Datenbank-Einstellung für Eintrag im Navigationsmenü
• Ermitteln der Quelle wurde erweitert
• Es können jetzt auch große Dokumente (mehr als 60 MB) verarbeitet werden.
• Frage INEX für Kunden und Verträge implementiert
• In der Übersicht der Dokumente kann der Parameter "Eingestellt Am" als Zeitraum (von/bis) angegeben werden
• Mehrere Dokumente einer Teillieferung können im Ordner gespeichert werden.
• Zugangsdaten verwalten

Kunden

• Im Kunden werden nur die Verträge angezeigt, die auch dem Kunden zugeordnet sind.

Register

• Die Pflichtfelder WKN und ISIN beim manuellen Anlegen von Fonds wurden entfernt.

Vermittler

• Änderungen des Feldes "Teilnahme am Datenträgeraustausch (Überweisung der Provisionssalden per SEPA/DTA)" werden protokolliert.
• Im Vermittler werden nur die Verträge angezeigt, die auch dem Vermittler zugeordnet sind (Abschlussvermittler oder Betreuer).
• Änderungen im Vermittler können im Log angeschaut werden.

Vertrag

• Im Vertrag unter "Schäden" kann nach einer Schadensnummer gesucht werden.

Vorgänge

• In der Liste der Vorgänge lässt sich das Eingangsdatum des zugehörigen Vertrags anzeigen, falls vorhanden.