Vorgänge

Ein Vorgang ist ein Hilfsmittel, um Arbeitsabläufe zu steuern oder um zu prüfen, ob bestimmte Vorraussetzungen erfüllt sind. Vorgänge können mit bestimmten Objekten (Vermittler, Kunde, Tarif usw.) verknüpft werden und erhalten entsprechend dem im Modell (Vorlage/Regel für ein Vorgang) eingestellten Bedingungen einen definierten Status. Die Prüfung, ob eine Bedingung erfüllt ist oder nicht, kann über vorhandene Verknüpfungen, vorhandene Dokumente mit bestimmten Dokumentenkategorien eines Objekts, oder manuell erfolgen.


Ein Beispiel wäre mit einem Vorgang zu prüfen, ob alle Dokumente für die Anbindung eines Vermittlers an einen Anbieter vorhanden sind und dies mit einem entsprechenden Status zu versehen. In der Regel meldet sich der Vermittler bei einem Anbieter an und erhält mit der Bestätigung eine Vermittlernummer, die für diesen Anbieter gültig ist. Dafür kann zum Beispiel ein Modell erstellt werden, welches prüft, ob die benötigten Dokumente mit entsprechender Kategorie im Vermittler vorhanden sind. Es wäre auch möglich damit zu prüfen, ob für alle Kunden eine Ausweiskopie, Finanzanalyse usw. hinterlegt wurde.

Die einzelnen Modelle und Status können im Hauptmenü unter "Register" --> "Vorgangsmodell" bzw. "Vorgangsstatus" verwaltet werden. Eine Übersicht über alle Vorgänge finden Sie im Hauptmenü unter "Vorgänge". Hier kann man die Ergebnisse zusätzlich nach einem Modell und Status einschränken. Wenn ein Vorgang zum Beispiel mit einem Vermittler und einem Kunden verknüpft ist, wird dieser Vorgang auch in dem entsprechenden Vermittler und Kunden angezeigt.

Beispiel Vermittleranbindung