Abrechnungsvorlagen

Zu den Abrechnungsvorlagen gelangen Sie über das Hauptmenü unter dem Punkt "Abrechnung" -> "Abrechnungsvorlagen"

Eine Abrechnungsvorlage stellt eine Art Gruppierung dar, mit der gesteuert werden kann, welche Verträge abgerechnet werden sollen.

Die Gruppierung erfolgt dabei über die Sparten und wird bei dem Erstellen einer neuen Provisionsabrechnung abgefragt. Wenn Sie eine Sparte öffnen, können Sie dort wählen, bei welcher Abrechnungsvorlage die Verträge dieser Sparte bei der Abrechnung berücksichtigt werden sollen.

Die Übersicht über die Abrechnungsvorlagen finden Sie im Hauptmenü unter "Abrechnung" --> "Abrechnungsvorlagen".

Sie können hier neue Vorlagen anlegen, Bestehende bearbeiten oder löschen (nur wenn diese nicht verwendet werden).