Sparten

In dieser Übersicht ("Register" --> "Sparten") können Sie selbst definierte Sparten anlegen, bearbeiten und löschen. Eine Sparte wird benötigt, um einen Tarif anzulegen. Außerdem werden darüber einige Felder im Vertrag gesteuert. Hier können Sie außerdem noch festlegen, welche Voraussetzungen der Abschlussvermittler bei der Vertragsanlage erfüllen muss und mit welcher Abrechnungsvorlage letztlich die zugehörigen Verträge abgerechnet werden.

Um eine neue Sparte anzulegen, klicken Sie in der Übersicht in der Symbolleiste auf "Neue Sparte" und geben im sich nun öffnenden Fenster in dem Abschnitt "Sparteneinstellungen" alle relevanten Daten ein.

Anschließend wählen Sie in dem Abschnitt "Registerseiten" die gewünschte Hauptregisterseite aus. Für die Sparten "Bausparen", "Fonds", "KFZ" und "Kranken" gibt es spezielle Registerseiten, für alle anderen wählen Sie "Universell". Um später Depots anlegen zu können, benötigen Sie eine Sparte mit der Hauptregisterseite "Fonds" und es müssen unter "Register" --> "Fonds" auch Daten hinterlegt sein.

Wenn in einem Vertrag dieser Sparte möglicherweise Schäden verwaltet werden sollen, aktivieren Sie das Feld "Verwaltung der Schäden".

Welche Felder eines Vertrages sichtbar sein sollen, steuern Sie über selbstdefinierte ("verfügbaren" und "ausgewählten") Registerseiten. Im Gegensatz zur Hauptregisterseite können die normalen Registerseiten jederzeit geändert werden, dabei kann es allerdings passieren, dass einige bereits gefüllte Felder im Vertrag nicht mehr sichtbar sind oder verloren gehen. Die Hauptregisterseite dagegen kann nur dann geändert werden, wenn einer Sparte noch kein Vertrag zugeordnet wurde. Deshalb ist es ggf. auch wichtig bei verschiedenen Import Vorgängen die neu angelegten Sparten zu kontrollieren. Es wird empfohlen nach dem Anlegen einer Sparte (manuell oder durch einen Import) diese zu prüfen. In der Liste "verfügbar" werden die von Ihnen selbstdefinierte Registerseiten (siehe Page-Designer) angezeigt und können mit dem "+" Symbol der Sparte hinzugefügt werden.