Serienbrief

Zur Erstellung eines Serienbriefes sind zwei Bestandteile nötig:

Die Vorlage kann sowohl vor, als auch nach der Abfrage erstellt werden, oder Sie greifen auf bereits vorhandene Vorlagen zurück.

Wie Sie eine entsprechende Vorlage und Abfrage erstellen, entnehmen Sie den entsprechenden Kapiteln.

 

nach obenBeispiel - Kunden mit Privathaftpflicht anschreiben

Sie wollen allen Kunden, die einen Vertrag mit einem Tarif der Sparte "Privathaftpflichtversicherung" haben, zu einem Gespräch einladen. Dafür verwenden wir das Beispiel "Kundenanschreiben - Einladung zum Gespräch" aus dem Kapitel Vorlagen. Wenn Sie die Vorlage noch nicht erstellt haben, holen Sie dies bitte nach, indem Sie den Anweisungen unter dem Punkt "Beispiel - Kundenanschreiben - Einladung zum Gespräch" im Kapitel Vorlagen folgen.

Anschließend benötigen wir eine Abfrage, die uns die entsprechenden Kunden ermittelt und den Serienbrief erstellt. Dafür verwenden wir ebenfalls das Beispiel "Kunden mit Privathaftpflicht" aus dem Kapitel Abfragen. Wenn Sie die Abfrage noch nicht erstellt haben, holen Sie dies bitte nach, indem Sie den Anweisungen unter dem Punkt "Beispiel - Kunden mit Privathaftpflicht" im Kapitel Abfragen folgen.

Es sollte jetzt jeweils eine Vorlage mit dem Namen "Einladung zum Gespräch" für den Kontext Kunden und eine Abfrage mit dem Namen "Kunden mit Privathaftpflicht" vorhanden sein.

Bearbeiten Sie die Abfrage "Kunden mit Privathaftpflicht", indem Sie diese öffnen (nicht ausführen) und ändern Sie in dem vorhanden Ausgabeblock die Parameter wie abgebildet.

Die Abfrage sollte jetzt in etwa so aussehen.

Speichern Sie anschließend die Abfrage mit "Speichern Als" unter dem neuen Namen "Kunden mit Privathaftpflicht - Serienbrief", um die originale Abfrage nicht zu überschreiben.

Wenn Sie jetzt die Abfrage ausführen (nicht Öffnen) werden Sie aufgefordert, die Parameter für den Serienbrief anzugeben.

Hier haben Sie die Möglichkeit den Serienbrief zu drucken und/oder den Serienbrief in der Datenbank zu speichern. Beim Speichern wird das Dokument in dem entsprechenden Objekt, in diesem Beispiel Kunden, unter dem Register Dokumente als Datei abgelegt.