Serienmail

Zur Erstellung einer Serienmail sind mehrere Bestandteile nötig:

Die Vorlage kann sowohl vor, als auch nach der Abfrage erstellt werden, oder Sie greifen auf bereits vorhandene Vorlagen zurück.
Bei der Abfrage sollten Sie sicherstellen, dass in den Empfängern auch eine E-Mail Adresse hinterlegt ist.

Wie Sie eine entsprechende Vorlage und Abfrage erstellen, entnehmen Sie den entsprechenden Kapiteln. (Kapitel Abfrage)

 

nach obenBeispiel - Kunden mit Privathaftpflicht per E-Mail anschreiben

Sie wollen allen Kunden, die einen Vertrag mit einem Tarif der Sparte "Privathaftpflichtversicherung" haben, zu einem Gespräch per E-Mail einladen. Dafür verwenden wir das Beispiel "Kunden E-Mail - Einladung zum Gespräch" aus dem Kapitel Vorlagen. Wenn Sie die Vorlage noch nicht erstellt haben, holen Sie dies bitte nach, indem Sie den Anweisungen unter dem Punkt "Beispiel - Kunden E-Mail - Einladung zum Gespräch" im Kapitel Vorlagen folgen.

Anschließend benötigen wir eine Abfrage, die uns die entsprechenden Kunden ermittelt und den Serienbrief erstellt. Dafür verwenden wir ebenfalls das Beispiel "Kunden mit Privathaftpflicht" aus dem Kapitel Abfragen. Wenn Sie die Abfrage noch nicht erstellt haben, holen Sie dies bitte nach, indem Sie den Anweisungen unter dem Punkt "Beispiel - Kunden mit Privathaftpflich" im Kapitel Abfragen folgen.

Es sollte jetzt jeweils eine E-Mail Vorlage mit dem Namen "Einladung zum Gespräch" für den Kontext Kunden und eine Abfrage mit dem Namen "Kunden mit Privathaftpflicht" vorhanden sein.

Bearbeiten Sie die Abfrage "Kunden mit Privathaftpflicht", indem Sie diese öffnen (nicht ausführen) und ändern Sie in dem vorhanden Ausgabeblock die Parameter wie abgebildet.

Anschließend schränken wir noch die Liste der Kunden nur auf die ein, die auch eine E-Mail Adresse haben. Dazu klicken Sie doppelt auf den Auswahlblock mit den Kunden und fügen einen entsprechenden Parameter hinzu.

Die Abfrage sollte jetzt in etwa so aussehen.

Speichern Sie anschließend die Abfrage mit "Speichern Als" unter dem neuen Namen "Kunden mit Privathaftpflicht - Serienmail", um die originale Abfrage nicht zu überschreiben.

Wenn Sie jetzt die Abfrage ausführen (nicht Öffnen) werden die E-Mails entsprechend der E-Mail Einstellungen für den Benutzer versendet, das Dokument in dem entsprechenden Objekt, in diesem Beispiel Kunden, unter dem Register Dokumente als E-Mail abgelegt.