Konten
Die Konten können unter dem Punkt "Finanzbuchhaltung" -> "Konten" verwaltet werden.
Die Verwaltung der Konten erfolgt pro Wirtschaftsjahr und pro Agentur. Je nach Einstellung des entsprechenden Kontos, kann beim Anlegen eines neuen Wirtschaftsjahres auch automatisch das entsprechende Konto mit erstellt werden. Für einige Konten können auch noch Unterkonten angelegt werden.
Übersicht
In der Übersicht werden alle vorhanden Konten angezeigt.
Über verschiedene Parameter kann die Anzeige eingegrenzt werden. Mit der Schaltfläche "Neues Konto" können Sie ein Konto anlegen und mit der Schaltfläche "Öffnen" können Sie das Konto der markierten Zeile zum Bearbeiten öffnen.
Details
Wenn Sie ein neues Konto erstellen oder ein bestehendes Konto öffnen, können Sie sich die Daten anzeigen lassen und bearbeiten.
Geben Sie die entsprechen Daten ein und speichern Sie das Konto mit einem Klick auf "Speichern". Die Felder "Agentur" und "Wirtschaftsjahr" können nur bei neuen Konten festgelegt werden. Auch das Feld "Anfangsbestand" kann nur bei Neuanlage und bei Anbieter- bzw. Vermittlerkonten bearbeitet werden.